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Identidad de la organización · DevStudio Demo

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Organización

Nombre legal, identificación fiscal, moneda y zona horaria

Empresas

Empresas legales, sucursales y moneda operativa

Departamentos

Estructura organizacional por empresa

Equipos

Equipos de trabajo y colaboración comercial

Personas y accesos

Usuarios

Quién tiene acceso a esta organización y con qué rol

Roles y permisos

Qué puede hacer cada persona y sobre qué registros

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Impuestos

Tasas impositivas aplicables a ventas y compras

Etiquetas

Etiquetas reutilizables en contactos, leads y oportunidades

Numeración

Series y prefijos de documentos comerciales y contables

Plataforma

Aplicaciones

Activa lo que tu empresa necesita

Datos

Importación, exportación y trazabilidad de datos

Auditoría

Historial de cambios sensibles en la plataforma

Aplicaciones

CRM

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Configuración

Embudo comercial, automatizaciones y reglas del CRM

Configuración del embudo

Etapas, probabilidades y cierre del pipeline comercial

Automatizaciones

Reglas que se ejecutan automáticamente ante eventos del CRM

Ventas

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Configuración de ventas

Catálogo de productos, cotizaciones y parámetros comerciales

Productos

Productos, precios y unidades de venta

Cotizaciones

Plantillas y flujo de cotizaciones

Contabilidad

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Configuración contable

Plan de cuentas, periodos fiscales y parámetros contables

Plan de cuentas

Catálogo de cuentas contables

Periodos fiscales

Un periodo cerrado no admite asientos nuevos ni modificaciones.

Inventario

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Configuración de inventario

Almacenes, ubicaciones y reglas de stock

Almacenes

Puntos de almacenamiento y sucursales logísticas

Automatizaciones

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Reglas

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